NO.1据工信部昨日消息，截至8月末，我国5G基站总数达.2万个，占移动基站总数的19.8%，占比较上年末提升5.5个百分点。其中1-8月份新建5G基站67.7万个。在今年3月，工信部部长肖亚庆曾表示，国内5G基站建设今年有望突破万个。目前来看，前8月新建5G基站总数已超全年预期目标。此前，工信部曾表示基础网络建设将保持适度超前的观点。对此，中邮证券在9月19日研报中提到，参考《“十四五”信息通信行业发展规划》，预计年和年国内5G基站数量将分别达到万站和万站，以及工信部推测，未来2-3年，国内5G基站将保持年均60万站以上的建设节奏。
点评：-年将是5G网络的主要投资期，其中作为5G网络建设的最大资本支出，无线基站凭借更多的数量与更高的成本，在未来几年预计占据每年千亿级别的市场份额。按照三大运营商的5G基站建设计划推算，5G基站的需求量将由年13万个增长至年的万个，CAGR约为41.6%，迎高速增长。5G基站产业链主要分为网络规划设计、基站天线、射频滤波器、光纤光缆，以及光模块等环节将受益。
光迅科技：公司是国内唯一掌握了10G光芯片规模量产的企业，全球领先的光电子器件、子系统解决方案供应商，在光通信传输网、接入网和数据网等领域构筑了从芯片到器件、模块、子系统的综合解决方案;5G产品批量供应欧洲客户，光模块成为欧洲重点客户第一供应商，销售额大幅增长。公司募投项目中的高端光通信器件生产建设项目，生产产品有5G/F5G光器件。
中际旭创：作为光模块龙头企业，公司持续高效创新。公司推进募集资金建设项目“苏州旭创光模块业务总部暨研发中心建设项目”及“苏州旭创高端光模块生产基地项目”的进展，未来将进一步提升G、G及以上高端产品产能。G方面，公司已在今年一季度末向海外客户送样了搭载公司自主研发的硅光芯片的G硅光模块，预计明年G硅光模块会逐步量产出货。G方面，明年的早期需求仍将采用传统方案，但G硅光方案也已向海外客户送样测试了。预计硅光渗透率是个逐步提升的过程，且不会实现对传统方案的全面替代。公司已在硅光芯片设计、foundry流片、硅光模块封装测试等环节做好了量产的准备。
NO.2据央视新闻报道，欧洲多国即将进入冬季，取暖需求增加，我国相关企业的订单量出现明显增长，据某家电企业中央空调海外市场总监近日表示，其公司上半年出口热泵同比增幅达%，实际形成收入达%，手里的订单量是10倍。据央视报道，欧洲多国即将进入冬季，取暖需求增加，我国相关企业的订单量出现明显增长。热泵方面，其兼具热水、取暖和制冷等多种功能，热效率比直接制热的电热水器、燃气锅炉等采暖设备高出几倍。
点评：在当下电费飙升、天然气限流的情况下，很多欧洲家庭希望将热泵采暖当作传统天然气锅炉的替代，由此热泵订单暴涨，今年以来我国空气源热泵出口快速增长，1-7月出口额同比增长达63.7%。短期来看，欧洲能源危机叠加政策补贴，热泵采暖经济性凸显，大大缩短热泵回本周期；中长期来看，能源消费转型升级与减碳需求共同作用下热泵采暖需求明确，看好欧洲采暖热泵中长期景气。
冰山冷热：公司生产有多款热泵产品，公司在互动易平台表示公司CO2增压机组、CO2制冷机组及液化设备为碳捕集过程关键设备，公司及子公司可提供环保型余热回收系列热泵机组。公司复叠式氨螺杆热泵机组获评“中国制冷展创新产品”。
大元泵业：公司为国内屏蔽泵龙头，其主要业务包括民用水泵、家庭用屏蔽泵及工业用屏蔽泵。由其子公司合肥新沪生产的热水循环屏蔽泵为燃气壁挂炉和空气能热泵核心部件，成功打入威能等国际一线品牌的供应体系。据新沪
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